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Wie gruppiert man nach Geschäftsjahr in einer Excel-PivotTable?

Author Kelly Last modified

Angenommen, das Geschäftsjahr beginnt in Ihrer Firma/Organisation im Juli, und nun möchten Sie eine Pivot-Tabelle erstellen und die Daten darin nach Geschäftsjahren gruppieren. Wie könnten Sie dies bewerkstelligen? Diese Lösung könnte Ihre Arbeit erleichtern.

Nach Geschäftsjahr in einer Excel-PivotTable gruppieren

Nach Geschäftsjahr in einer Excel-PivotTable gruppieren

Angenommen, es gibt eine Tabelle wie im folgenden Screenshot gezeigt. Ich werde diese Tabelle als Beispiel verwenden, um eine Pivot-Tabelle zu erstellen und die Daten einfach nach Geschäftsjahren in Excel zu gruppieren.

a screenshot of the source data

1. Neben den Quelldaten fügen Sie eine neue Spalte ein, geben Geschäftsjahr als Spaltennamen ein, tippen dann die Formel =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7") in die erste Zelle der neuen Spalte und ziehen abschließend die AutoFill-Funktion nach unten, um die gesamte Spalte auszufüllen. Siehe Screenshot:

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

Hinweis: In der Formel =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7"), A2 ist das erste Datum in der Datumsspalte, 7 bedeutet, dass das Geschäftsjahr im Juli beginnt. Sie können sie bei Bedarf ändern.

2. Wählen Sie die neuen Quelldaten aus und klicken Sie auf Einfügen > PivotTable.

3. Im Dialogfeld PivotTable erstellen wählen Sie bitte einen Zielbereich aus, um die Pivot-Tabelle zu platzieren, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Siehe Screenshot:

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. Nun im Bereich PivotTable-Felder ziehen und legen Sie das Feld Geschäftsjahr in den Zeilenabschnitt und ziehen Sie dann andere Felder je nach Bedarf in die entsprechenden Abschnitte. Siehe Screenshot:

a screenshot of dragging fields to proper sections

Jetzt sehen Sie, dass die Pivot-Tabelle erstellt wurde und die Daten sind nach Geschäftsjahr gruppiert. Siehe Screenshot:

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year

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